I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 08 tháng đầu năm 2024 ước đạt 145.153 tỷ đồng, giảm 1,36% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 51.376 tỷ đồng, tăng 11,71% so với cùng kỳ năm 2023 và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 93.777 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2023.

A. Bảo hiểm phi nhân thọ

1. Doanh thu

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 08 tháng đầu năm 2024 ước đạt 51.376 tỷ đồng, tăng 11,71% so với cùng kỳ năm 2023. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là PVI, chiếm thị phần 17,33% với doanh thu ước đạt 8.903 tỷ đồng, tăng 23,57% so với cùng kỳ năm 2023, tiếp đến là Bảo Việt, chiếm thị phần 13,06% với doanh thu ước đạt 6.708 tỷ đồng, tăng 5,09 % so với cùng kỳ năm 2023; Bảo Minh chiếm thị phần 8,11% với doanh thu ước đạt 4.167 tỷ đồng, tăng 14,27%; MIC chiếm thị phần 6,45% với doanh thu ước đạt 3.311 tỷ đồng, tăng 7,79%; BIC chiếm thị phần 6,28% với doanh thu ước đạt 3.227 tỷ đồng, tăng 9,74%; PJICO chiếm thị phần 5,57% với doanh thu ước đạt 2.860 tỷ đồng, giảm 5,48%; PTI chiếm thị phần 5,23% với doanh thu ước đạt 2.689 tỷ đồng, giảm 24,37%.

Ngoài các DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, một số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc trên 50% so với cùng kỳ năm 2023 như VASS (296 tỷ đồng, tăng 108,47%), AAA (790 tỷ đồng, tăng 140,71%), BHV (336 tỷ đồng, tăng 60,58%), Tasco (259 tỷ đồng, tăng 640,51%), OPES (1.398 tỷ đồng, tăng 78,66%). Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với cùng kỳ năm 2023 là MSIG (920 tỷ đồng giảm 11,24%), Fubon (334 tỷ đồng, giảm 13,9%),…

Biểu đồ 1: Doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ

08 tháng năm 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe (18.332 tỷ đồng) chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu (35,68%), tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới (11.736 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,84%), bảo hiểm cháy nổ (7.672 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,93%), bảo hiểm tài sản (5.617 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,93%),...

Biểu đồ 3: Tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm

08 tháng năm 2024

  2. Bồi thường

Số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 08 tháng đầu năm 2024 ước đạt 14.894 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 28,99%; thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2023.

19/32 DNBH phi nhân thọ và chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường. 13 DNBH còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 03 DNBH có tỷ lệ bồi thường cao là PTI (44,9%), Liberty (42,98%), Chubb (41,31%).

B. Bảo hiểm nhân thọ

1. Kết quả khai thác mới 8 tháng đầu năm 2024

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt 15.924 tỷ đồng giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau: Bảo Việt nhân thọ (16,4%), Prudential (15,7%), Dai-ichi (15,2%), Manulife (10,4%), FWD (6,3%), AIA (6%), Generali (5,6%), Sun Life (5,4%), Chubb (5,1%), MB Ageas (4,7%), Cathay (4,5%), 08 doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần 4,7%.

Nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu phí khai thác mới, đạt 68,4%. Tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 7,8%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 7,5%, các nghiệp vụ còn lại (bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm trả tiền định kỳ, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe) chiếm tỷ trọng 0,5%. Doanh thu phí bảo hiểm bán kèm chiếm tỷ trọng 15,8%.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu khai thác mới của nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư giảm 30,3%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 193,4%, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ tăng 190,9%.

Biểu đồ 4: Doanh thu khai thác mới 8 tháng đầu năm 2024

Đơn vị: triệu đồng

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 8 tháng đầu năm 2024 đạt 1.068.517 hợp đồng, dẫn đầu là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư với 585.039 hợp đồng bảo hiểm cá nhân và thành viên trong nhóm (chiếm tỷ trọng 54,8%), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với 367.929 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 34,4%), nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp là 57.376 hợp đồng (chiếm tỷ trọng 5,4%). Số lượng hợp đồng khai thác mới các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 5,4%.

Biểu đồ 5: Tỷ trọng hợp đồng khai thác mới theo nghiệp vụ

8 tháng đầu năm 2024

2. Thị trường bảo hiểm nhân thọ 8 tháng đầu năm 2024

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (không bao gồm hợp đồng sản phẩm bảo hiểm bán kèm) đạt 11.878.022 hợp đồng, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 93.777 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 69,2%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng16,3%, các nghiệp vụ chính còn lại chiếm tỷ trọng 2,2%. Doanh thu phí sản phẩm bảo hiểm bán kèm đóng góp 12,2% tổng doanh thu phí toàn thị trường.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (22,5%), Manulife (16,3%), Prudential (15,4%), Dai-ichi (13,1%), AIA (10,2%), Chubb (3,2%), MB Ageas (2,9%), FWD (2,9%), Generali (2,8%), Sun Life (2,5%), Hanwha (2,5%), Cathay (2,3%), MVI (1,5%), các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

C. Môi giới bảo hiểm

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm 08 tháng năm 2024 đạt 12.677 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước), trong đó phí bảo hiểm thu xếp gốc đạt 7.443 tỷ đồng (tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước), phí tái bảo hiểm thu xếp đạt 5.234 tỷ đồng (tăng 5,30% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm 08 tháng năm 2024 đạt 918 tỷ đồng (tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước), trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc đạt 732 tỷ đồng (tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước), hoa hồng môi giới tái bảo hiểm đạt 186 tỷ đồng (tăng 5,37% so với cùng kỳ năm trước).